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7.5制定理财规划方案
节目
7.5制定理财规划方案
所属专辑:
2019无忧考证初级银行个人理财
主播:
希赛网官方
最近更新:
2019-10-29
时长:
15:25
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2020初级银行考试备考攻略
1.1个人理财
1.2个人理财业务的发展及原因
1.3理财师的职业资格和要求
2.1个人理财业务相关法律法规
2.2理财规划中是法律法规
2.3理财产品及销售相关法律法规
3.1理财投资市场概述
3.2金融市场分类
3.3理财投资市场介绍01
3.3理财投资市场介绍02
4.1理财产品概述
4.2银行代理理财产品
4.3其它理财产品
5.1客户分类与需求分析
5.2了解客户的主要内容
5.3客户需求分析
5.4了解客户的方法
6.1理财规划计算工具与方法
6.2规则现金流的计算
6.3不规则现金流的计算
6.4理财规划计算工具
7.1 -7.2理财师的工作流程和方法
7.3分析客户家庭财务现状
7.4明确客户的理财目标
7.5制定理财规划方案
7.6理财规划方案的执行
7.7后期跟踪服务
附录
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